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Equilibrio de Refinanciación Hipotecaria

Gratuita, esta calculadora hipotecaria estima cuántos meses de ahorro hacen falta para recuperar los costes iniciales de refinanciación.

El punto de equilibrio de una refinanciación hipotecaria estima cuánto tiempo debe acumularse el ahorro mensual para recuperar el coste inicial de sustituir el préstamo. Sirve para comparar una refinanciación de tipo y plazo con la hipoteca actual.

Introduzca las cuotas actual y propuesta de capital e intereses con el mismo alcance y añada los costes en efectivo necesarios para obtener el nuevo préstamo. La calculadora muestra el plazo simple de equilibrio, el ahorro mensual y anual y el ahorro neto durante el tiempo previsto.

Es una herramienta de evaluación inicial, no un análisis completo. Un equilibrio corto solo puede ser atractivo si mantendrá el préstamo más allá de ese punto y el plazo mayor, la acumulación de patrimonio más lenta u otros cambios no generan costes compensatorios.

€
Use el importe de capital e intereses del extracto, sin impuestos, seguros ni comunidad. Una cuota actual mayor aumenta el ahorro estimado si la propuesta no cambia.
€
Use la cuota propuesta de capital e intereses de la estimación del préstamo con el mismo alcance que la actual. Una cuota propuesta menor acorta el equilibrio.
€
Introduzca los costes iniciales en efectivo indicados por el prestamista, incluidos puntos y penalización aplicable. Un coste mayor alarga el plazo de equilibrio.
60 meses
1360
Estime de 1 a 360 meses hasta vender, liquidar o refinanciar otra vez. Un horizonte mayor aumenta el ahorro neto previsto cuando el ahorro mensual es positivo.
Ejemplo
Ejemplo: equilibrio en 24 meses

La cuota mensual actual de capital e intereses es de 2.000 unidades monetarias, la propuesta es de 1.750 y los costes iniciales de refinanciación son 6.000.

Ahorro mensual = 2.000 − 1.750 = 250 unidades monetarias. Plazo de equilibrio = 6.000 ÷ 250 = 24 meses. Si mantiene el nuevo préstamo durante 60 meses, el ahorro neto simple es (250 × 60) − 6.000 = 9.000 unidades monetarias.

El ejemplo compara cuotas con el mismo alcance y no contempla impuestos, valor temporal del dinero ni diferencias en la amortización de capital.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el punto de equilibrio de una refinanciación hipotecaria?

Es el tiempo estimado que necesita el ahorro mensual acumulado para igualar el coste inicial de refinanciar. Se dividen los costes iniciales totales entre la diferencia positiva de las cuotas mensuales de capital e intereses actual y propuesta.

¿Qué costes de refinanciación debo incluir?

Incluya los costes en efectivo necesarios para obtener el préstamo nuevo, como apertura, tasación, título, registro, puntos de descuento y penalización por amortización anticipada aplicable. Use la estimación del prestamista y no cuente dos veces un coste financiado ya reflejado en la nueva cuota.

¿Qué ocurre si la nueva cuota mensual no es menor?

Si hay costes iniciales y la nueva cuota es igual o superior a la actual, no existe un punto de equilibrio simple basado en ahorro de cuotas. La calculadora devuelve cero meses y un ahorro no positivo para el horizonte elegido.

¿Una cuota menor significa siempre que refinanciar ahorra dinero?

No. Una cuota menor puede deberse a ampliar el plazo, lo que puede elevar los intereses totales y ralentizar la creación de patrimonio. Compare también intereses totales, plazo restante, saldos de capital, impuestos y sus planes de mudanza o nueva refinanciación.

Estimación educativa. El modelo simple omite impuestos, rentabilidad de inversiones, inflación, cambios de capital, creación de patrimonio e intereses totales. Freddie Mac indica que no funciona para refinanciaciones con retirada de efectivo ni para reducir el plazo. Compare estimaciones oficiales en igualdad de condiciones y consulte al prestamista o a un asesor de vivienda aprobado por HUD.

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